東方家陽神高手東方懿出山輔佐歐陽家，屢建奇功，深得歐陽丕信任，威望日隆，逐漸掌權(quán)。
歐陽丕得知吳蜀聯(lián)手，不由得怒發(fā)沖冠。
由于南宮天心的存在，歐陽丕無可奈何，只得親率陽神境高手軍團，三十萬大軍，起兵伐吳。
長孫權(quán)一面修書請南宮天心出兵漢中，分承軍兵勢，一面命陽神高手許神峰率軍拒敵。
在淝水附近一場大戰(zhàn)，許神峰用本命之火強攻承軍大營，燒死燒傷歐陽丕手下無數(shù)飛天高手，歐陽丕損兵折將。
就在這時，趙天俠率兵出明月關(guān)，歐陽丕只得回防。
明月關(guān)前，趙天俠全力施為，巨大的槍影如暴風(fēng)驟雨砍向張人鳳，張人鳳法力不繼，抵擋不住，神魂俱滅，身死道消。
南宮天心在成功之都繼續(xù)總理軍政大事，事無大小，都親自公斷。兩川之地，夜不閉戶，路不拾遺；又逢連年豐收，一時府庫充盈，軍需充足。
建興三年，蠻王苗聯(lián)津連合建寧太守勐勤等人謀反。
南宮天心掐指一算，宜出兵南征，知道非我族類，其心必異，必須征服教化同化，便親率大軍，前去征討。
任何反派在妖道的面前都是一個笑話，南宮天心不能殺生，就先用反間計讓勐勤等人自相殘殺，一舉平定平定反叛州郡。
平叛之后，南宮天心便率大軍向南蠻推進。永昌大成真人朱玄獻了一幅“平蠻指掌圖”，圖上標(biāo)明可屯兵交戰(zhàn)之處。南宮天心大喜，便用朱玄為行軍教授，兼向?qū)Ч佟?br />正行進間，天子差司馬肅為使慰勞軍士。南宮天心接詔后留司馬肅敘談。司馬肅道：“南蠻山高皇帝遠，認(rèn)為天子之矛攻擊不到，今天平定，明天又叛。丞相親自出兵，肯定如摧枯拉朽。假如丞相班師回朝，蠻兵又反怎么辦？。用兵之道，攻心為上，請求丞相一定要收服其心，遠施教化，同化民眾。”
南宮天心認(rèn)為司馬肅高瞻遠矚，見解獨特，便任命司馬肅為參軍。
苗聯(lián)津得知南宮天心妖道率軍南下，略施小計就破了勐勤等人，忙召三洞元帥商議。苗聯(lián)津命勐云之南元帥取中路，段正南元帥取左路，白連赫赫元帥取右路，各引蠻兵五萬，分三路拒敵。
南宮天心得報，便升帳點將。南宮天心假裝說道：“蠻兵三路來迎，本想讓子龍，文長去敵，可惜二人不識地理，不敢任用�！碑�(dāng)下分派已定，只不用趙天俠、鄭南山。
二人心中不悅，南宮天心道：“我不想你二人涉險，失了銳氣，并非不用。”二人回到寨中，計議道：“我二人為先鋒，丞相不用，卻用后輩小子，豈不羞人！”二人便商定各提本部兵馬去捉蠻兵。
二人捉了幾個蠻兵，問明情形，便于當(dāng)夜突襲蠻兵大營。
趙天俠陽神境以下無敵，一路龍膽亮銀槍法力激蕩，如無人之境，一路殺入，正遇著勐云之南元帥，一槍刺落馬下。二人便分兵兩路，分別向左右路蠻兵大寨殺去。蠻兵不敵，兩洞元帥走脫。
趙天俠等回營，獻上勐云之南首級，說逃了兩洞元帥。
南宮天心大笑道：“我早已派人擒下了�！辈痪茫�岳嶷解段正南到，岳天鵬解白連赫赫到。
南宮天心故意用言語激趙天俠、鄭南山立功，早已安排兵馬接應(yīng)。兩洞元帥逃過山去，束手就擒。南宮天心命人放了兩洞元帥，賞了衣食，令他們歸洞，不得助惡。二人痛哭流涕，回洞去了。
南宮天心掐指一算，知道苗聯(lián)津必會親自率兵前來，便命趙天俠、鄭南山各率一支軍隊，黃飛龍、關(guān)長沙共同率領(lǐng)一支軍隊，依計而行。
南宮天心自己不傷有情眾生，就悠閑地坐在帳中，坐等捷報。
苗聯(lián)津見三洞元帥兵敗，便親率蠻兵來攻。
苗聯(lián)津修習(xí)蚩尤真經(jīng)，已經(jīng)修成蚩尤化身，刀槍不入，修為可比陽神境高手。
苗聯(lián)津剛好遇見黃飛龍，立馬化身蚩尤。境界差距太大，黃飛龍抵擋不住，連忙飛身逃走，苗聯(lián)津御風(fēng)猛追。
關(guān)長沙飛身前來，與苗聯(lián)津?qū)﹃嚒＿�是神通不如苗聯(lián)津，關(guān)長沙也只得飛身逃走。正追殺間，忽然喊聲大起，左有岳嶷，右有岳天鵬，兩路兵殺出，截斷歸路。黃飛龍、關(guān)長沙殺回，蠻兵大敗。
苗聯(lián)津遇到趙天俠，兩人立即展開神通，紛紛祭出各自殺手锏。還是趙天俠略勝一籌，苗聯(lián)津抵擋不住巨大的槍威，在蚩尤化身被斬之后，只帶幾十人越嶺而逃。忽然一聲炮響，鄭南山引步軍殺出，生擒了苗聯(lián)津。
南宮天心設(shè)宴，賜蠻兵酒食，放他們回去，吩咐不要再反。蠻兵感恩而回。不一會兒，鄭南山押苗聯(lián)津到帳中。
南宮天心神秘一笑，道：“你如今被斬去化身，修為大跌，數(shù)十年努力成為泡影，你難道不后悔？”
苗聯(lián)津恨聲道“我是蚩尤后代，與你們漢人本來就有世仇，被斬去化身，我還可以重修，區(qū)區(qū)數(shù)十年光陰又何妨。我們世代居住在此，你們要統(tǒng)治我們，我們肯定心有不甘�！�
南宮天心微微一笑，道：“這次擒了你，你是否愿意投降？”
苗聯(lián)津不服氣道“趙天俠陽神境高手，法力高超，遠遠勝我。我口服而心不服！除非放我回去，我回去修煉提升。再擒得我，方才心服。”南宮天心便命松綁，賜了酒食，送與鞍馬，放他回去。
南宮天心放了苗聯(lián)津，眾將上帳詢問緣故。
南宮天心神秘一笑道：“我擒此人，如探囊取物。需要到降服其心，南方才會真正平定。”
苗聯(lián)津行到瀘水，收拾手下殘兵，重修修煉蚩尤真經(jīng)，提升修為。蚩尤真經(jīng)，如同蚩尤本人一樣，恢復(fù)速度驚人，只要稍微修煉，苗聯(lián)津就恢復(fù)了蚩尤化身，法力神通更勝從前。
恢復(fù)法力神通之后，苗聯(lián)津召集各洞酋長，準(zhǔn)備再戰(zhàn)。南宮天心派吳天山領(lǐng)兵渡瀘水去斷苗聯(lián)津糧道。
因為苗聯(lián)津派人到處投放蠱毒，蜀兵白日渡瀘水時紛紛中毒，口鼻流血而死。吳天山大驚，回報南宮天心。南宮天心掐指一算，知道瀘水被苗聯(lián)津投毒，于是親自前往解毒。
南宮天心祭出火神之心，反復(fù)煅燒瀘水，水中蠱毒全部被燒死。還好蠱毒沒有靈智，燒死蠱毒，不算殺生。處理完蠱毒之后，南宮天心派吳天山率軍夜間渡河，截斷了苗聯(lián)津糧道。
苗聯(lián)津派副將忙牙長領(lǐng)蠻兵來戰(zhàn)吳天山，交馬一合就被吳天山斬了。
段正南領(lǐng)兵來戰(zhàn)，吳天山罵他忘恩負(fù)義，段正南羞愧難當(dāng)，表示愿意戴罪立功，吳天山就給了段正南一瓶化仙散。
回見苗聯(lián)津，苗聯(lián)津大怒，說段正南不出力，就要斬段正南，被眾酋長勸住。當(dāng)晚，段正南請苗聯(lián)津喝酒，放入了化仙散，苗聯(lián)津中了化仙散，功力盡失，大醉臥于帳中。段正南率眾酋長綁了苗聯(lián)津來獻給南宮天心。
苗聯(lián)津道此次是手下叛變，非南宮天心之能，依然不服。南宮天心于是賜給酒食，再放苗聯(lián)津回去。
蚩尤真經(jīng)真是玄妙，苗聯(lián)津回去之后，重修修煉了幾天，就又恢復(fù)了修為，似乎修為更加高超了。南宮天心迷惑了，這蚩尤真經(jīng)怎么如此玄妙啊？
原來蚩尤真經(jīng)一旦修煉成功，就可以瞬間恢復(fù)修為，成為不死神功。
苗聯(lián)津與弟弟苗優(yōu)商議，讓苗優(yōu)假意奉獻禮物，然后苗聯(lián)津夜晚劫營，準(zhǔn)備里應(yīng)外和。此計被司馬肅識破，南宮天心將計就計，苗聯(lián)津前來劫營又中埋伏，三番被擒，苗聯(lián)津依然不服，南宮天心于是放苗聯(lián)津回去再戰(zhàn)。
苗聯(lián)津回去，又聚集了數(shù)十萬蠻兵，前來挑戰(zhàn)。南宮天心于是設(shè)計詐敗，讓苗聯(lián)津得了營寨，卻派趙天俠、鄭南山等抄后路埋伏，苗聯(lián)津中計，被殺得大敗，自己落入陷坑，又被南宮天心擒了。苗聯(lián)津道：“我今誤中詭計，死不瞑目！”南宮天心于是再放苗聯(lián)津。
南宮天心決定親自出馬，對陣苗聯(lián)津。南宮天心直接祭出火神之心，然而剛開始苗聯(lián)津一直沒有影響，到了南宮天心講解《道德經(jīng)》的時候，苗聯(lián)津就跪下了。
南宮天心這下就估計迷惑了，難道火神之心的神奇之處是因為《道德經(jīng)》？
此后再戰(zhàn)再擒，再擒再放，一連七次。苗聯(lián)津最終被南宮天心真心所感，率妻子兄弟等人跪于南宮天心帳前，發(fā)誓子子孫孫感謝丞相之德，永不復(fù)反。南宮天心便命苗聯(lián)津仍為洞主，苗聯(lián)津及眾部下，無不感戴。此后南宮天心班師回成功之都。
蜀漢建興四年，承主歐陽丕病死。歐陽丕之子歐陽叡此年十五歲，被立為大承皇帝；歐陽真為大將軍，陳群為司空，東方懿為驃騎大將軍，共輔幼主。東方懿上表請收雍、涼二州，訓(xùn)練兵馬。
南宮天心聽說之后，掐指一算，知道東方懿道法高深，文韜武略，而且野心不小，有摘取勝利果實之心。
司馬肅獻計，派人四處張貼榜文傳言東方懿殺主自立。
歐陽叡傳承了歐陽承天的疑神疑鬼，于是親自領(lǐng)御林軍十萬，前來巡視。
東方懿不知緣故，正想讓天子觀其兵威，于是起十余萬大軍來迎。
得知天子懷疑他謀反，東方懿掐指一算，知道事情原委，就在歐陽叡車前假裝哭泣，并請求領(lǐng)兵破蜀伐吳以表明忠心。
歐陽叡不敢再用，于是聽了華歆之言，將東方懿削職回鄉(xiāng)，由歐陽真統(tǒng)領(lǐng)雍、涼兵馬。東方懿兵馬未動，就以失敗告終。
東方懿知道事不可為，悻悻而歸，回到了東方世家族地，閉門修煉，以待東山再起。
消息傳到川中，南宮天心大喜。南宮天心認(rèn)為南方已平，已無后顧之憂；甲兵已足，正可恢復(fù)中原，便上表后主，出師北伐。


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