少弐的出云軍團在月山富田城城外，環城挖了三道深溝，并且還命人筑起了一道一丈多高的木屏，全軍主力分四個方向扎營部署，這時候的月山富田城，被包圍的像鐵桶一般，水潑不進、鳥飛不出。

　　隨后少弐信資重申不得隨意進攻城池的軍令，穩固住防線準備迎接毛利主力大軍的沖擊。

　　與此同時，他還命人加強了北面新宮谷的新宮城，以及更北面獨松山上的獨松山城，加緊對月山富田城的包圍，并且在久比須垰至月山富田城之間的要道上部署陷阱，由島津家久親自指揮，準備接應退下來的鍋島直茂和迎擊前來救援月山富田城的毛利軍。

　　面對少弐出云軍隊如此嚴密的圍困，即便是身經百戰的天野隆重以及一向驍勇善戰的毛利元秋也對此無能為力，一連組織兩次試探性突圍，全部被打回。

　　而為了進一步消磨城中守軍的抵抗意志，島津家久還不忘耍心機，命人佯裝毛利軍趕到月山富田城支援，誘騙天野隆重出城接應，并且取得重大戰果，甚至險些就此將毛利元秋擒獲，以至于在此之后天野隆重只得困守月山富田城城中，再不敢隨意出城。

　　八月十日，鍋島直茂退下來以后，在布部谷之上的天馬城和小早川隆景帶領的備后軍團大戰。

　　布部山位于月山富田城以南十四千米左右，是從三刀屋穿過三澤、橫田前往月山富田城的必經要沖。

　　另外從這里通往月山富田城道路和布部山的山脊相連，必須通過西側的水谷口或者東側的中山口。

　　也就是說，從三澤、橫田方向想要進軍月山富田城，必須從這里經過，只要控制了這兩個口，就能阻止毛利進軍。

　　八月十二日，小早川隆景帶領備后軍團接逼近布部山以南的比田。

　　于是鍋島直茂將軍勢一分為二，他自己固守水谷口，渡邊守綱負責中山口的防備工作。

　　八月十三日，毛利軍開始進軍，于當夜開始攻擊要害山城。

　　此城僅僅是一座城砦，由鍋島直茂麾下家臣據守，兵力不足二百且還是農兵，在抵擋了兩波毛利軍進攻后，迅速放棄城池退卻。

　　小早川隆景拿下要害山城時，毛利軍主力已經抵達，分別是毛利輝元帶領的毛利譜代眾7000余人、吉川元春帶領的石見眾四千余人、穴戶隆家帶領的備中眾四千余人。

　　以及小早川隆景帶領的備后眾五千余人。

　　毛利軍共計兩萬人集結于布部山附近。

　　八月十五日，毛利軍全軍開始進攻。

　　戰斗一開始，鍋島直茂等人占據地利優勢，從山腰用少弐家引以為傲的鐵炮瘋狂向從山腳下攻上來的毛利軍攻擊，給予毛利軍重大殺傷。

　　但是在這里畢竟是毛利家主場，且有過和尼子復興軍交手，眼見強攻不成，于是吉川元春故技重施，再次帶領別動隊走小道進逼布部山頂。

　　只不過這次沒有那么好運，這條小道上被鍋島直茂立下無數陷阱，毛利軍在山道之上被陷阱折磨的苦不堪言，損失慘重。

　　但是毛利軍畢竟人多勢眾，激戰三日后，毛利軍拿下數個關鍵節點，迫使鍋島直茂后撤。

　　八月十九日夜，鍋島直茂眼見再不撤退的話就會被毛利軍合圍，于是果斷下令下令向月山富田城方向撤退。

　　布部山之戰，鍋島直茂以七千軍勢付出兩百人左右的代價殺傷毛利軍千余人，共斬殺毛利軍天野元定、小坂越中守、栗屋又佐衛門、淺原助六、三刀屋久扶等二十多名將領。

　　但是尼子家派來指點地形的德吉孫九郎、馬田入道、熊野治郎等數十人也戰死。

　　鍋島直茂率軍退向寺山城后，渡邊守綱負責殿后，他又一次發揮自己的突襲天賦，帶領麾下精銳的肥后備在常愿寺附近伏擊冒進的吉川元春隊，再一次造成毛利軍的傷亡。

　　甚至一度殺到距離吉川元春本陣不足三百米處，當著他的面，將吉川元春的副將口羽通良斬殺，并好整以暇地割下他的頭顱后揚長而去。

　　這一戰將毛利軍剛剛經過大勝得到的士氣又擊的粉碎，使急行冒進的吉川元春顏面掃地。

　　常愿寺之戰不僅沒有帶來任何積極影響，反而損耗了毛利軍的勢力，極大的挫傷了毛利軍士氣。

　　而隨著時間的推移，月山富田城城中的情況也是愈發的嚴峻，本就不多的糧食基本上吃盡，這些人即便沒有戰死，再拖上一段時間也將要被活活餓死。

　　八月二十五日，毛利軍到達福賴，隔著飯梨川和下田原之上的少弐軍對峙。

　　島津家久和鍋島直茂看到毛利軍陣營齊整，裝備精良，也沒有選擇與之硬碰硬，而是直接放棄寺山城，退到了牧谷，與圍困月山富田城的主力部隊會合。

　　就這樣，毛利軍于渡過飯梨川，在距離月山富田城近兩公里左右的寺山扎營，小早川隆景、吉川元春、穴戶隆家和毛利輝元等人各自統領本部兵馬分四營扎寨。

　　當毛利軍扎營后，并沒有選擇立即與少弐家出云軍團決戰。

　　小早川隆景和吉川元春先是派小股部隊不斷出擊騷擾，企圖和月山富田城內取得聯系將補給送入，均被挫敗。

　　另外毛利輝元還派出一支小股部隊直接穿插到后方，企圖切斷月山富田城和島根半島的后勤補給線。

　　少弐軍自然也不能放任毛利去切斷自己的后勤路線，也是派出了別動隊去阻止毛利切斷自己補給線。

　　但是，這個時候，島津家久和鍋島直茂等人商議以后，決定利用毛利軍長途跋涉剛剛立足未穩之際發動進攻。

　　毛利軍也意識到如果再拖時間，月山富田城不用攻擊，僅憑饑餓便會落城，也準備發起進攻。

　　出云軍團大部都是常備，充足的食物和營養補充以及對兵員的精挑細選使常備軍中每個人都身材相對高大、健壯有力。

　　常備軍頭戴可以能把整個頭部都保護起來的頭盔，身披覆蓋全身鎧甲，武器則是三間半的長矛，再加上無數個日夜機械式的訓練，使常備具有極其強大的防護力和殺傷力，缺點是由于必須保持陣型且裝備笨重造成速度和機動性不足。

　　戰斗以毛利軍率先發難拉開帷幕。


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