中原大戰后，馮玉祥的部隊土崩瓦解被其他軍閥收編，收編部隊中最強大的有三支：張學良收編的29軍，蔣介石收編的22路軍、26路軍。

　　22路軍由吉鴻昌和張印湘的部隊合編而成，下轄一個三十軍和特務旅，三十軍下轄三十師和三十一師，吉鴻昌任22路軍總指揮、30軍軍長、三十師師長，張印湘任三十一師師長。

　　收編完畢后，蔣介石命令22路軍進駐鄂豫皖的潢川、光山、商城，對鄂豫皖的第三次圍剿開始后，又命令22路軍向鄂豫皖首府金家寨攻擊前進。

　　馮玉祥曾經聘請共產黨員幫自己整頓部隊，官兵因而普遍對紅軍抱有好感，不愿打紅軍，吉鴻昌也是如此，接到命令后玩了一個花招：向蔣介石報告“紅軍大部已出動到潢川西北察河、竹竿鋪”，請求仍留原地抵抗紅軍，不過蔣介石不相信吉鴻昌的情報，吉鴻昌于是更進一步，派一營步兵穿上紅軍服裝攻打潢川東關，雙方裝模作樣打了一個晚上，弄得百姓驚恐不已。

　　吉鴻昌的小花招很快就敗露了，蔣介石大怒，嚴令吉鴻昌立即率部出發，不得以任何理由拖延，吉鴻昌于是率軍向金家寨出發，不過表現非常消極，行軍慢慢吞吞，看到紅軍也不攻擊，到金家寨轉了一圈又返回潢川。

　　蔣介石非常憤怒，下令撤銷吉鴻昌的職務，吉鴻昌以牙還牙，派人與紅軍聯絡打算起義，并召集22路軍將領開會，討論起義事宜。

　　22路軍由兩股力量編成，吉鴻昌的三十師和張印湘的三十一師，張印湘不愿起義，他的部隊一個軍官都沒來，見此情景，吉的部下勸說吉鴻昌雷厲風行：要么武力包圍，逼迫張印湘就范，要么單獨率三十師起義。

　　可是吉鴻昌做事非常婆媽，既不肯武力逼迫也不肯單獨起義，只是一遍又一遍勸說張印湘，一勸不行二勸，二勸不行三勸，時間一久起義就敗露了，蔣介石緊急派吉鴻昌的老長官李鳴鐘趕來阻止，李鳴鐘來到潢川后解除了吉鴻昌的職務，自己兼了22路軍總指揮，任命張印湘為三十軍軍長兼三十一師師長，彭振山為三十師師長，吉鴻昌的起義至此失敗，吉鴻昌只身離開部隊，出國考察去了。

　　兼了一段時間的22路軍總指揮后，李鳴鐘不想干了，潢川的生活太艱苦了，他把部隊交給張印湘，自己回上海享清福去了。

　　李鳴鐘走后，22路軍的番號取消，張印湘以三十軍軍長的身份統率原22路軍的部隊，不過三十師師長彭振山不服，二人明爭暗斗不斷。

　　得知李鳴鐘已走、彭振山與張印湘爭斗不斷，吉鴻昌覺得機會來了，立馬趕回部隊，再次鼓動部隊投奔紅軍，這次他雷厲風行多了，見彭振山張印湘不肯起義，他帶了愿意起義的一個旅向紅區進發，不料彭振山張印湘居然派兵截擊，蔣介石也派了飛機追蹤，吉鴻昌的部隊最終在羊角山被包圍、繳械，吉鴻昌只身逃脫。

　　蔣介石對張印湘彭振山在羊角山的表現很滿意，覺得二人對自己很忠心，可是接下來的事讓他改變了看法：第四次圍剿鄂豫皖紅軍，各路大軍本已將紅軍四面包圍，眼看就要全殲，不料紅軍卻從三十軍的防區突了出去，逃之夭夭了。

　　蔣介石懷疑張印湘彭振山故意賣陣，恰在這時有人向他報告：張印湘彭振山的代表與馮玉祥接觸頻繁，想把部隊帶去山西，與那里的29軍合為一股，讓馮玉祥再次東山再起。

　　蔣介石不能讓馮玉祥東山再起，那樣的話中原大戰白打了，他給張印湘彭振山下命令：三十軍立即南下，參加即將開始的對江西紅軍的圍剿。

　　但是三十軍拒絕了蔣介石的命令，張印湘和彭振山雖然沖突不斷，在拒絕南下這個問題上卻達成了一致。

　　蔣介石異常惱怒，又想把張印湘彭振山換掉，他再次想到了李鳴鐘。

　　蔣介石的代表找到了李鳴鐘，請求李鳴鐘再次出山處理三十軍。

　　但是出乎意外，李鳴鐘以肺病為由拒絕了蔣介石的請求：張印湘彭振山拒絕南下的背后有馮玉祥的影子，李鳴鐘可不敢得罪馮玉祥。

　　李鳴鐘指望不上了，蔣介石不得不考慮其他人，這時他想起了孫連仲：孫連仲對自己是忠誠的，而且是西北軍的老人，在西北軍中威望很高。

　　蔣介石立馬停止了對孫連仲的動作，撤回了調查組，恢復了番號。

　　“哦，是這樣呀。”孫連仲拿起一杯酒喝著，心里不斷盤算，要不要幫助蔣介石呢？

　　“嗯……好吧，這個活我接下了，不過丑話說在前頭，謀事在人，成事在天，我只是接活，不能保證一定成功。”盤算一陣之后，孫連仲下了決心：得罪馮玉祥就得罪馮玉祥吧，反正今后只跟蔣介石，不回馮玉祥那邊了。

　　“這就對了，你想辦法把22路軍拉過長江，只要拉過長江，一切就大功告成了，相信孫大哥的能耐，一定能成功的，來，為成功干上一杯。”

　　“好，干杯！”孫連仲和陳誠干了一杯。

　　劉致中帶著手下投奔韓復榘，韓復榘給了一個“二十師獨立旅”的番號，但是沒給軍餉，為了讓劉致中有一塊地方安身，韓復榘號召手下發揚風格讓出一塊地盤給劉致中，幾個師長你推我讓了很久，終于讓出了一塊地盤：莒縣龍山鄉，這個鄉地處莒縣東面，差不多是山東最窮的鄉，到處高山大嶺，耕地很少，百姓當然也很少，只有一萬多人。

　　劉致中對得到龍山鄉非常不滿，但也只能忍下來，誰叫自己寄人籬下呢。

　　劉致中帶著手下來到龍山鄉，花錢向當地鄉紳買了一些地，開始修建營房、練兵場。

　　跟隨劉致中投奔韓復榘的雖然有一百多人，但是很多人要先回家探親然后再來山東，跟著劉致中一起來山東的只有三十來人，劉致中把他們編成一個排，獨立旅獨立團獨立營獨立連獨立排，旅長團長營長連長排長全部由劉致中當，劉致中成了“五獨將軍”。

　　劉致中想擴充軍隊到五千人，當上名符其實的旅長，擴編軍隊需要錢，這些錢不可能從窮得叮當響的龍山百姓那里收，只能自己掏腰包，劉致中于是把手下叫來開會，要大家出錢：有錢的出錢，有力的也出錢。

　　“不讓你們白出，二千塊能當連長，七千塊能當營長，別嫌貴，前景很好的，以后我當了師長、軍長，這些連長營長能夠水漲船高。”

　　可是大家還是覺得太貴，他們吵吵嚷嚷了很久，逼著劉致中降低了價錢：一千五能當連長，五千塊能當營長。

　　大家開始出錢，你一千我三千，大約湊了三萬塊，拿著這些錢，劉致中去二十師買槍，買來了兩挺機槍、三十支步槍，總算讓獨立旅有了武裝，不怕土匪了。

　　劉致中又叫大家出去招兵，“窮地方有窮地方的好，肯當兵的特別多，大家喊得賣力一些，肯定能招來很多很多人。”

　　大家于是出去招兵，果然很容易，很快就招到一百多人，劉致中一下丟了排長，成了“四獨將軍”。

　　“看，沒說錯吧？明天走遠一些，到相鄰那些鄉去招兵，十天內爭取讓我丟掉連長，成為‘三獨將軍’。”劉致中鼓勵大家。

　　可是相鄰那些鄉是別人地盤，劉致中到那里招兵引來了強烈抗議，一個又一個罵娘電話打了進來，劉致中跟別人攀交情說好話根本無用，最終只能把人退了，還賠了很多不是。

　　劉致中又召集大家商量，他們決定各自回老家招兵，招親戚招老鄉。

　　“當年曾國藩曾文正公就是用這個法子招兵，招到了五十萬兵，打得長毛屁滾尿流，我們也用這個法子招兵，招到五千絕對不成問題，這個法子比就地招兵好，招來的兵跟我們很親，不會背叛我們。”劉致中說道。

　　大家于是各奔東西，回老家招兵去了。

　　劉致中接到了劉永義從南昌打來的電話：由于陳金寶的事情，在南昌呆不下去了，打算來山東投奔叔叔。

　　“好，好極了，來吧，馬上來，正缺人手呢，來跟叔叔一起干，一起重振旗鼓，我們叔侄合力，一定能打出一片廣闊天地。”

　　8日，劉永義來到了龍山鄉。

　　劉致中建議劉永義也回老家招兵，打造一支自己的軍隊。

　　“你很有能力，指揮紅軍百戰百勝，可那是替別人打工，打了勝仗別人得大頭，你只得小頭，雞毛蒜皮就要槍斃你，現在你自己帶自己的兵，打了勝仗，好處全是你的。”

　　劉永義答應回老家招兵，他問劉致中，回老家招兵穿什么軍裝，韓復榘的還是蔣介石的？

　　“當然穿蔣光頭的，他是皇帝呀，大家只認得蔣光頭，穿他的軍裝招人容易，不僅要穿蔣光頭的軍服，還要把侍從室的牌牌掛上，讓大家知道你是蔣光頭身邊的人，陳金寶的事不要提，別人提起你也要否認。對了，回山西后，順便把我的親戚老鄉也招來，我寫一封信，你拿著信去一趟我老家，見見你叔母，要她行動起來，招人，出錢。”

　　9日，拿著劉致中的書信，劉永義又上了前往山東的列車，這次不是便裝了，口罩禮帽也不要了，一身侍從室的嶄新軍服，侍從室的牌牌也掛在了胸前。

　　在路上折騰了兩天，10日傍晚，劉永義回到老家：長治縣劉家莊，拜見了父母。

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