1859年5月12日，魏宣武以古大力第二師為主力，配屬任柱軍部直屬騎兵旅、軍部直屬炮兵師第一旅，軍部重炮卒，軍部輜重師第一旅，軍部直屬探子旅第一卒趁甘肅清兵新敗，從固原出發，準備進軍甘肅。這時，王茂林來了，他告訴魏宣武，甘肅清兵新敗，但是未傷筋骨，甘肅回民多，和漢人矛盾不易調和，且甘肅較偏遠落后，取之無益，不如固守固原、平涼、慶陽三處，讓清兵去面對回漢矛盾，眼下最重要的鞏固陜西、河南兩省。魏宣武思考良久，認為有理，就止住了古大力。
  于是，魏宣武在固原建兵營，建立甘肅省行政機構和地方部隊，以投降入了天道教的王義剛為甘肅省刺史，馬三多為總教，劉鐵柱為統制，雖只下轄二府一州，但是在甘肅、陜西邊境也有了一塊堅固的根據地。
  第二次鴉片戰爭爆發后，英法聯軍憑借其優勢的海上力量，接連攻陷中國沿海重鎮，1858年6月（咸豐八年），清政府被迫與英、法、美、俄等國簽訂了《天津條約》，并約定第二年正式換約。
  《天津條約》簽訂后，清政府對條約中的苛刻條款相當不滿，咸豐帝認為“萬難允準”，希望英、法等國能放棄這些條款，同時為防英、法艦隊再次入侵，清政府任命蒙古親王僧格林沁為欽差大臣，會同禮部尚書瑞麟組織大沽和京東防務。英、法等國政府對從《天津條約》獲得的權益并不滿足，認為應當借換約的機會再次挑起戰爭，向清政府索取更多的利益。1859年6月，前來換約的英、法公使拒絕按照清政府指定的路線前往北京，而是在艦隊保護下直闖禁止外國船只進入的大沽口，并拆毀中國軍隊布設的障礙，中國守軍奮起還擊，第二次大沽保衛戰由此爆發。
  1859年5月，石達開自湖南永州府(今零陵)兵分兩路，北上圍攻寶慶(今邵陽市)，設大營于城南澄水橋，分兵進扎城東泥灣與資江西岸神灘渡。清軍水陸設防，意在堅守。6月上、中旬，太平軍接連進攻城外清營，并添筑營壘，合圍寶慶。下旬，湘軍劉岳昭、劉長佑等部馳援寶慶，相持戰局形成。7月，湘軍李續賓部進抵水竹。15日，石達開以主力強攻湘軍東路半邊街、高家沖清營，未能獲捷。27日，李續賓乘東路鏖戰之機在西路渡江攻陷太平軍田家渡至清水塘一線營壘，城外湘軍連成一氣，戰局遂致逆轉。石達開于是改變計劃，南下廣西。8月14日，太平軍撤圍，南趨東安。1859年，天京受江南大營圍困，洪秀全急調原本在長江上游安徽一帶的陳玉成回救天京，陳玉成只好退出太湖、潛山，率主力大軍前去解圍，陳玉成于1859年6月受封英王，于1860年春掃滅了江南大營。但是這段時間內，湘軍曾國荃部趁著安徽一帶的太平軍極度空虛，開始攻打集賢關，圍攻安慶。1859年正月，太平天國江浦守將薛之元叛變，他投降了清廷，獻上了江浦和浦口兩處城關，清廷賜他四品頂戴，并賜名薛成良。李秀成不敢怠慢，連夜奔襲而來與陳玉成合力奪回了兩處關隘，于1859年秋受封忠王。1859年9月，韋俊及其侄韋以琳在池州向湘軍水師提督楊載福投降，授予“游擊”之銜。1859年4月，洪仁玕到天京，天王大喜過望，立刻封他為福爵，接著晉封義爵，加主將，不到一個月又封他為開朝精忠軍師頂天扶朝綱干王，命他總理朝政。他總理朝政不久，就向天王上了名為《資政新篇》的奏折，提出了他的建國綱領。不久，魏宣武得到了《資政新篇》，認為確是治國之論，治理兩省對其進行了借鑒。
  捻軍在這一年里數次借道豫東，大都遵守約定，期間有不法小頭目“打糧”、擄掠，均被地方部隊捕戮。清兵袁甲三部多被抽往北京或江蘇，無力進攻河南。張芾則在甘肅重整團練，暫時也不能進攻陜西。
  借此機會，魏宣武在河南、陜西兩地鼓勵富商大賈大力勘探、開采礦產，開設銀行、郵政，把貿易稅降為三十分之一，所有私人企業天道教均占一成干股。利用各類學校和技師力量，大力研究制造先進槍炮和機器設備。開設了官辦天道銀行，以王文德為總辦，發行天寶銀元，十銀元可兌白銀一兩，發行天寶銅錢，一天寶銀元可兌銅錢一百個，發行以天寶銀元計量的天寶銀票，官府資金存入天道銀行，不收存民間資金，兩省所有金、銀礦勘測開采也歸天道銀行管理。所有土地均分給了百姓，只收十分之一的農、茶稅，其他苛捐雜稅一律廢除，禁止除民間獵戶外私藏兵器，獵戶打獵工具也需向官府登記。在各鄉辦小學、縣辦中學、府辦高級中學、省辦大學，繼續推行部隊屯墾制度以供養公職人員及軍隊。公職人員和部隊實行象征性薪餉制度，以官府出錢、糧、物，百姓出勞力于農閑時大力修路造橋、興修水利，大力禁煙。經過治理，1859年四處戰亂之中，唯河南、陜西富庶且和平，四處災民、流民均到河南、陜西求生，人口很快就達到了近六千萬，對到河南、陜西的百姓，魏宣武采取官貸種糧、農具，鼓勵引導其墾荒的政策、選其中手藝人招入各公私企業進行安置。

  軍隊方面，新成立野戰第三師，以秦漢任師帥、李太春任總教、清軍張國梁戰死后來投的參將羅虎任副師帥。曾順的水軍有自制淺水炮艦五艘，各艦均裝備大口徑宣武炮三門，小口徑宣武炮五門，另有木制小艇二十艘，進攻不行，自保有余，至此，魏宣武麾下野戰部隊已達二十多萬人。戴天德已研制出了手搖式連發槍，一分鐘可發射子彈100發，但是這種槍太笨重，槍管還易發熱，所以沒有批量生產裝備部隊。在戴天德、沈節、馮文彪和洋工程師們的研究下，宣武步槍經過改革，解決了后膛轉膛步槍的漏氣問題，制造出了類似于八年后法國夏塞波研制的裝備法國軍隊的后膛轉膛制式步槍，并于1859年1月達到批量生產，因當時原材料供應增加，槍管、炮管制造工藝改進，各種機器設備的仿造，宣武步槍的產量達到了月產一萬支，宣武炮月產達到了小口徑三百門、大口徑一百門，都翻了番，質量也得到了很大改進，槍刺廠的投產也讓部隊完全淘汰了長矛。各種子彈、炮彈也大量生產，亨利帶來的一個洋技師會生產一種沒有煙的“火棉”，可制成無煙火藥，只是不太穩定易爆炸，戴天德組織人員對其進行專門研究。
  魏宣武與古大力、秦漢、關保、任柱、蕭子規、沈節等編寫了《步兵操典》、《騎兵操典》、《炮兵操典》、《輜重操典》、《探子術》、《傳令兵術》等教材，從隊列、刺殺、格斗、負重、耐力、速度、彈跳、攀援、射擊、騎術、化裝、測繪兵、操炮等，經過整訓，部隊戰斗力大大提高。
  另外，凡家中缺少勞動力的各村地方部隊均會幫助耕種土地，兩省各縣都建了專門收容殘疾人的福音堂、專門收容喪失勞動力孤老的積善堂、專門收容孤兒的育嬰堂，兩省省府各成立了一家醫院，中醫、西醫都有。各戰敗清軍、太平軍、捻軍部隊時不時都有兵將來投，魏宣武選其可造之材分入各類學堂學習，儲備軍、政、工人才。天道教在各省都得到了大量推廣，全國教徒已達一千萬人，海外各國天道教徒也達到十余萬人，魏宣武委任亨利為西洋主教。經過1859年的積蓄力量，魏宣武的陜西、河南兩省可謂人丁興旺、民風淳樸、兵精糧足。


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