1862年9月，因曾國荃吉字營兵臨天京南郊雨花臺，忠王李秀成奉命督率三十萬人馬由蘇州回援天京，在湘軍遭受瘟疫之時展開猛攻，然而在兵力、裝備占盡優勢的情況下，歷經44天鏖戰，太平軍最終卻是鎩羽而歸。于是，為挽回敗局，洪秀全制定了“進北攻南”的計劃，命令李秀成渡江執行“進北攻南”戰略。
  1863年3月29日，李秀成大軍趕到六安州，月中旬，李秀成親自督師于六安城下鏖戰十日，因湘軍嬰城固守，太平軍傷亡慘重，三月正是青黃不接之時，太平軍都要斷糧了，李秀成只得放棄進南攻北戰略退回壽州，然后往天京方向回撤。壽州久經軍閥苗沛霖洗劫，一片赤地，李秀成大軍開始餓肚子了，吃樹皮充饑，不久近萬人餓死。好不容易熬到五月，但是天京雨花臺已被曾國荃湘軍攻破，洪秀全又開始發怒了，急令李秀成不惜一切代價回天京救駕。李秀成帶著數萬疲倦之師奉命急奔，但在渡過長江之時，江水猛漲，道路被淹，太平軍無法行軍了。后面的清軍又猛追上來了，李秀成只好到處搜集船只，先把將官們運過江。還沒運完一半，清軍就追上來了。滯留在江邊的太平軍和清軍打成一團，一萬多太平軍急著渡江而被淹死。還有兩萬多人在和清軍混戰中陣亡。李秀成大軍損失大半，而且和州、江浦、浦口、下關、九洑洲等重要關隘城池因長江流域百年不遇的大雨引發洪水遭到湘軍水師猛攻都丟了�？梢哉f是慘敗。這個“進北攻南”的計劃徹底失敗了，損兵折將，棄關丟城，戰場主動權失盡。對于“進北攻南”計劃，只能說想法很成功，現實卻很悲劇。李秀成狼狽地回到天京城，又接手了守衛天京的重任，從此再也沒有出過天京城，直到一年后天京陷落。
  1863年4月，石達開橫渡金沙江，5月到達了大渡河，兵臨紫打地。由于未能及時渡江，在逗留三天后，河水暴漲，清軍云集，彝兵反目，1863年5月，在滔滔的大渡河畔，貽誤戰機的翼王石達開的四萬大軍陷入清軍的重圍，最終全軍覆沒。面對著滔滔江水，石達開慨然而嘆，留下了“  大江橫我前，  臨流曷能渡”無奈之語。
  1862年圍攻穎州失敗后，張樂行回到雉河集。在得知陳玉成被擒的消息后，他率軍救援未果，隨后與蘇天福合軍進軍宿州，但遭到清軍阻擊。1863年2月，張樂行在張村鋪與清軍決戰，全軍覆沒，僅帶領十余騎逃脫，最終，在西陽集被叛將李家英出賣，與兒子張和、義子王婉，被宿州知州英翰一同逮捕，押往僧格林沁大營殘忍殺害。
  1863年是白號軍最興盛的時期。白號軍抓住這個機會，一面用武裝攻打清軍，一面在各地開設“藍白場”，公開向清軍統治區的百姓賣糧。清軍兵士，只要不帶武器，同樣可以去趕藍白場，但必須用白號軍的“嗣統通寶”(貨幣)。同時，號軍還在藍白場上利用唱花燈、唱戲的形式對清軍統治區的農民進行政治宣傳。
  這時，清軍湘軍、淮軍與洪秀全、李秀成的太平軍在南京、江蘇一帶激戰，僧格林沁等與捻軍張宗禹部在山東周旋。吳亞忠率領余眾突出重圍，向桂西北轉移。朱洪音的三合會在湖南堅持。
  1863年4月，督辦陜西軍務的勝保被彈劾“驕縱貪淫，冒餉納賄，擁兵縱寇，欺罔貽誤”，最后被解職歸京，交刑部受審，最后被慈禧以“諱敗為勝，捏報戰功，挾制朝廷”等多條罪狀，賜令自盡。
  陳玉成敗死后，光復安徽已成泡影，陳得才等乃揮師南下，后輾轉進入湖北棗陽，相繼攻克隨州、京山，圍攻安陸（今鐘祥）時遭清軍頑強抵抗，久攻不克，清軍援軍源源不斷開來，事先擬定的東進計劃受阻，被迫掉頭北上進入河南，1863年2月，陳得才回到了陜西渭南等地，魏宣武與其仍照舊約，陳得才于渭南等地屯墾，市價購物，不得在陜西強征丁壯，可招自愿者入伍。
  魏宣武看到了洪秀全拜上帝教的虛偽和太平天國高層的腐朽衰落，于是加快發展陜西、河南根據地的科技經濟，擴大倉庫，大量囤積物資，除與清軍發生小規模的防守戰外，并不發一兵一卒參與洪、李等太平軍與清軍的戰事。1863年1月，洪秀全詔魏宣武進天京共商國事，魏宣武以水陸不通，陜西、河南兩地戰事吃緊為由拒絕。1863年3月洪秀全命魏宣武配合李秀成攻打安徽六安州，李秀成也屢書求兵求糧，魏宣武均以各種理由拖延。1863年2月初，太平天國沃王、捻軍張樂行約魏宣武在張村鋪與清軍決戰，魏宣武令關保的第一師第一旅在毫州集結。當張樂行父子遇害后，統轄山東、河南軍務，并直隸、山西四省督、撫、提、鎮統兵大員均歸其節制的僧格林沁于蒙城屠殺捻軍，然后進攻毫州，被關保第一旅阻擊。僧格林沁見毫州防守嚴密，料難攻取，就轉入山東追剿張宗禹等殘余捻軍及宋景詩的黑旗軍去了。

  怎料張宗禹捻軍往山東虛晃一槍回師皖北，重占雉河集，與苗沛霖聲勢相聯，壽州苗沛霖見太平軍勢力有所恢復，靠山勝保已死，生怕清廷卸磨殺驢，又與太平軍聯絡舉起反清大旗。時清廷急調僧格林沁帶騎兵火速攻苗，苗沛霖軍首當其沖，雙方在蒙城附近大戰，苗家軍大敗，苗沛霖戰死，苗家軍李萬春、趙玉華亦戰死，童維翰被擒殺。張宗禹見狀，又走山東，僧格林沁尾追而去。
  1863年，宋景詩率部輾轉返回山東臨清，脫離了清軍，不久再次扯旗反清，四處游走，與清軍周旋。當年10月，被清科爾沁郡王僧格林沁的蒙古騎兵擊敗，混亂中，宋景詩離隊出走，不知所終。
  1863年太平天國慕王譚紹光率所部堅守蘇州，12月4日在蘇州慕王府主持召開軍事會議時被叛徒納王郜永寬、康王汪安鈞等刺死，壯烈犧牲。12月6日，郜永寬在李鴻章設的宴席中出席，八人就座后，開始喝起酒來。酒席間，李鴻章讓身邊的八個武弁手捧紅頂花領的武服遞呈八人，郜永寬等人正要接受時，武弁們隨即拔出腰刀砍殺了郜永寬等八個降將。終于，李鴻章實施了他殺降的行動，接著城內兩萬多降卒皆屠。
  1863年2月，義軍彈盡援絕，吳凌云率眾突圍，“中途遇伏，炮轟傷重”身亡。清軍沖入隴羅，大肆燒殺淫掠，隴羅頃刻間被夷為平地，吳凌云領導的延陵國起義，歸于失敗。其子吳亞忠率領余眾突出重圍，向桂西北轉移。他轉戰于歸順州城西北，屯扎于三臺山。靈山農民軍小張三前來會合。眾推吳亞忠為首，小張三為副，繼續堅持反清斗爭。
  1863年8月8日，袁甲三病重，魏宣武前往探視，袁甲三咳了半晌才斷斷續續說：“銳王，我有一事對不住你，當年黑衣人行刺是我安排的，這么多年了，此事一直藏在我心中，我有愧啊�！蔽盒�武道：“其實探子營都探明告訴我了，彼時各為其主，老先生不必掛懷�！痹�甲三又道：“我走之后，還請銳王善待我的家人。”“魏宣武道：“老先生只管放心，小午兄乃人中俊杰，國之柱石，正要倚重的�！痹�甲三聞言感佩拜謝。當夜，袁甲三卒。魏宣武厚葬袁甲三，以其子袁保恒為銳王府兵務司總司。
  在開封的魏宣武接到苗沛霖戰死的消息，看著他《秋霄獨坐》中寫的：“杜鵑啼血霜華白，魑魅窺人燈火青；我自橫刀向天笑，此生休再誤窮經�！辈唤�感嘆，此人志大才疏，反復無常，如此謝幕也算是最好結局了。又對譚紹光的死無比惋惜，對郜永寬等八人無比憤恨，對李鴻章殺降的行為嗤之以鼻。魏宣武見各路英雄死的死，走的走，紛紛落幕，李秀成二十萬大軍奈何不了曾國荃二萬湘軍，就知道洪秀全已是強弩之末，接下來將要獨自面對清軍了。魏宣武知道，面對即將到來的狂風暴雨，唯有大力發展經濟軍工，訓練軍隊，增強實力才能自保并爭天下。1863年3月，魏宣武仿湘軍建立撫恤制度，對死、傷、殘士兵厚加撫恤。


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