此后，唐僧師徒四人稍作休整，便重新踏上了西行取經之路。他們一路風餐露宿、降妖除魔，向著心中的圣地不斷前行……

在西行的路途上，師徒四人來到了通天河。此河寬達八百里，河水冰冷刺骨。

河邊有一座陳家莊，莊里的人告訴唐僧師徒，這通天河里有一位靈感大王，每年都要吃一對童男童女，不然就會給村莊降下災禍。

孫悟空心生一計，他讓八戒和沙僧分別變成童男童女，自己也變作童男童女的模樣，準備捉拿靈感大王。

到了夜晚，靈感大王果然現身。他看到八戒和沙僧所變的童男童女時，心中雖有些疑慮，但還是打算將他們帶走。

這時，孫悟空現出原形，與靈感大王展開戰斗。靈感大王不敵孫悟空，便鉆入通天河中。

孫悟空等人決定過河去找靈感大王算賬。他們找來一只老黿，馱著他們過河。

當行至河中心時，靈感大王突然出現，掀起巨大的風浪。師徒四人在水中奮力掙扎，好不容易才穩住身形。

孫悟空再次與靈感大王交戰，最終將其打敗。

老黿馱著師徒四人順利過河，唐僧感激地說道：“多謝老黿相助。”

老黿說：“圣僧，我在此河中修煉多年，只求圣僧到了西天，問佛祖我何時能修成正果。”

唐僧答應了老黿的請求。

過了通天河后，師徒四人來到了女兒國。這女兒國全國上下皆是女子，沒有一個男子。

女兒國國王聽聞唐僧師徒到來，對唐僧一見鐘情，想要唐僧留下來，與她結為夫妻，共享榮華富貴。

唐僧心中堅守取經大業，堅決不肯答應。然而女兒國國王熱情挽留，甚至以王位相許。

豬八戒在一旁打趣道：“師父，這女兒國國王如此美貌，您就留下來吧。”

唐僧呵斥道：“八戒，休要胡說。”

孫悟空看出唐僧的為難，便對女兒國國王說：“我師父一心向佛，要去西天取經，您莫要為難他。”

女兒國國王無奈，只好放行。但在放行之前，他們誤飲了子母河的水，結果唐僧和八戒都懷孕了。

孫悟空四處尋找破解之法，最終找到落胎泉，才解了唐僧和八戒的胎氣。

師徒四人離開女兒國后，繼續西行。

在西行途中，突然出現了一個和孫悟空一模一樣的猴子。這假悟空打昏唐僧，搶走行李，準備自己去西天取經。

真孫悟空回來后，看到師父被打昏，行李被搶，憤怒不已。他四處尋找假悟空，兩個孫悟空相遇后，互相指責對方是假的，隨即大打出手。

他們從地上打到天上，眾神都難以分辨出哪個是真，哪個是假。

玉帝讓李天王用照妖鏡去照，也照不出真假。

兩個孫悟空又打到地府，地藏王菩薩讓諦聽神獸分辨。諦聽神獸聽出了真假，卻不敢說出，怕惹禍上身。

最后，兩個孫悟空打到西天如來佛祖處。如來佛祖用慧眼看出假悟空是六耳獼猴所化，便用金缽盂將六耳獼猴罩住，孫悟空一棒將其打死。

經此一難，師徒四人的關系更加緊密，繼續向著西天前行。

師徒四人來到了火焰山。這火焰山火勢極為兇猛，周圍寸草不生。

當地居民告訴他們，只有鐵扇公主的芭蕉扇才能扇滅火焰山的火。

于是，孫悟空前往翠云山芭蕉洞找鐵扇公主借扇。鐵扇公主因孫悟空曾降伏她的兒子紅孩兒，對他恨之入骨，不肯借扇。


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