發行價定在3.2港元，其實并不算高。

　　要知道前世的鵝廠在港股上市的是，發行價可是直接定到了3.7港元，上市首日的收盤價更是直接飆升到了4.15港元。

　　當時鵝廠發行了4.2億股，總股本是16.8億股，總市值當日就飆升到了69.75億港元。

　　按照鵝廠當年的營收，也不過11億出頭點。

　　要不是高科技概念股的身份加持，以鵝廠當時的主營業務來看，很難有那么高的市值。

　　而【拾光文創】就屬于實打實的業績股了，不僅年營收已經奔著20億大關而去，而且主營業務增長勢頭迅猛。

　　按照凈資產倍率法去估算的話，【拾光文創】公司的市值遠遠不止60億港元。

　　所以陸澤始終認為，【拾光文創】公司的上市發行價3.2港元是偏低了的。如果真讓他自己決定，非直接定個5港元不可。

　　不過事情往往都是如此，很難做到兩全其美。

　　你又想上市募資，又不想犧牲一些估值，怎么可能做得到呢。

　　與其定價過高，一上市就跌破發行價，還不如定個適中的價格，發行后一路拉升，股票不斷受追捧更好。

　　公司業績表現好，股票不斷受追捧，等到下一次融資時就可以更輕松，融更多的錢了。

　　這次募資16億港元，也是為了幫【拾光文創】擴大再生產，在各地投資建廠，增加更多的產品線，讓【拾光文創】邁向華夏第一文具巨頭的路走的更穩一些。

　　趁著這幾年地價便宜，瘋狂拿地蓋廠，總歸是個穩賺不賠的生意。

　　而產品線更豐富，也能幫助【拾光文創】更進一步擴大市場份額，形成碾壓式的優勢。

　　這次募資16億港元，只是階段性的需要。下一次如果再融資，說不定就直接融資他個20-30億港元了。

　　以國內日益增長的消費需求，接下來幾年是經濟超高速發展的時代，各行各業都會進入一個野蠻擴張時代，文具行業也不例外。

　　所以多弄錢、廣布局，是【拾光文創】今后幾年的基本戰略。

　　不僅【拾光文創】如此，陸澤旗下的其它生意也一樣是如此。

　　就拿【拾光優選】來看，在今后兩三年也會不斷擴張。不光門店數量還會持續增長，而且在各地的商場還會打造出更多的精品旗艦店出來。

　　區別于校區店和社區店，商場店的商品則會更加精品化一些。

　　一旦【拾光優選】的體量到了一定程度，陸澤一樣會安排這個公司去上市募資。

　　屆時，其上市的體量會遠比【拾光文創】公司還要大上幾倍。

　　這一切的前提，就是陸澤要不斷把自己的口碑維護好。

　　手下的公司只要業績越來越好，那他就會成為一張金字招牌，旗下的公司股票就會被不斷追捧。

　　所以【拾光文創】作為第一個上市的公司，必須要一炮打響。

　　因此，提前給老王配點股，給些甜頭讓他出點力，就很好理解了。

　　像老王這樣的情況，還不止他一個，像公司的高管以及友好的合作伙伴，陸澤都給配了股。

　　如張懄、嚴欣、李燕琳、趙勇強等，還有就是宋啟明律師、盛大陳首富、網易丁三石以及攜程四君子，陸澤都給提前配了一定比例。

　　這世上最牢固的關系，都需要靠利益維持。只有大家利益一致，才能長久站在同一條戰線。

　　只不過給他們配的股份，沒有老王那么多。

　　而這些原始股，都需要真金白銀購買的，并不是白給，只不過價格會比發行價還低很多而已。

　　盡管如此，卻沒有人會不愿意。低價入手一些原始股，擺明了就是陸澤給大家謀福利，這都樂意豈不是傻子。

　　而老王、自己公司的高管，以及及陳首富、丁三石這些人，通常來說就被稱為基石投資人。

　　就是指指上市申請人在首次公開招股時，將部分股份優先配售予若干意向投資者。

　　當然了，這些信息也需要公布出去。

　　有些上市公司，就會利用上市前的這個機會向重要人士輸送利益，甚至會以白菜價把原始股半賣半送給對方。

　　陸澤前世謀劃上市的時候，就是以這種方式給老王支付好處的。

　　而這輩子，自然不需要如此了。必須老王掏真金白銀來購買才行，而且后續還需要他出手砸錢拉盤，把股價炒作上去。

　　老王對此也頗有信心，不過就2.5%的股份，也就投一個多億而已，后續再砸個一兩個億去拉盤，對于老王來說，壓力不算太大。

　　這次如果運作成功，對于老王來說起碼能獲得一倍以上的回報。

　　要不說賺大錢還得玩金融呢，這撈錢速度可比干企業快多了。

　　老王興奮地問道：“陸總，這次公司上市，主承銷商找的哪一家？”

　　“高盛，他們主動找上門的。”陸澤不經意地回道。

　　事實也的確如此，并非陸澤看中高盛的名氣，反倒是高盛很看好陸澤旗下第一家公司上市的業務。

　　作為世界頂級投行，作為香江股市最大的承銷商之一，高盛在港股上市公司的股票承銷業務方面長年排名第一。

　　看人下菜是他們最擅長的事情了，一般的企業上市他們還看不上呢。

　　必須是優質的公司上市，他們才會大包大攬承接股票銷售業務。

　　而這一次高盛不僅主動找上門，承諾愿意以包銷的方式來進行，甚至還把傭金給調低了30%。

　　一般港股上市公司IPO時可選擇包銷或代銷兩類銷售方式。

　　包銷（underwriting  ）意味著，投行或券商給予包圓。說句不好聽的，如果新股找不到買家，投行或券商自己就必須買下剩下的所有新股。

　　所以在港股會見到一些投行或券商出現港股IPO公司的股東名單的話，這意味著承銷變股東了。

　　當然了，也不排除部分優質的公司，投行或券商主動愿意購進部分股票，以享受IPO公司發展帶來的市值暴漲的紅利。

　　至于代銷呢，有一個很好的英文名，叫做  best  effort，就是盡其所能，能賣多少是多少，賣不出去的風險上市公司自己默默承擔了。

　　根據過往的經驗和案例，也只有那些響徹云霄的公司，才能讓高盛才去包銷的方式來合作。

　　普通的公司上市，能讓他們幫忙代銷就已經能說明很有實力了。

　　而陸澤這次卻讓高盛一反常態，不僅主動承諾包銷，而且還調低了包銷的傭金。

　　一般來說，包銷傭金為包銷總金額的1.5%-3%；代銷傭金為實際售出股票總金額的0.5%-1.5%計算。

　　這一次高盛向陸澤承諾，以1%的傭金來包銷陸澤的股票，陸澤又怎會不答應呢。

　　1%的傭金比例，就相當于以代銷的費用享受了包銷的服務，何樂而不為。

　　之所以高盛如此有誠意，當然不是因為他們大發善心。

　　本質上還是為了利益，因為陸澤如今的名氣太響，響到直接稱為為華人之光都不為過。

　　如今的陸澤，就相當于年輕時候的香江李老頭，不僅打造了財富帝國，而且還成了商業的神話。

　　所以他名下的企業，一旦上市就注定了會被股民們追捧。

　　一旦承銷陸澤公司的股票，那就是穩賺不賠的生意。

　　而以包銷的方式進行，高盛不僅可以向他們的優質客戶兜售，自己還能購進一部分股票，以賺取優厚的回報。

　　因此這次【拾光文創】的IPO業務他們志在必得，不惜調低傭金也要合作。

　　只要能拿下陸澤第一家上市公司的IPO業務，高盛也能借著陸澤的聲望，把他們作為香江投行老大的名頭再次打響。

　　這就是強強聯合，是一個雙贏的局面，陸澤就順口答應了下來。

　　有高盛的包銷服務在，所以陸澤才一點兒也不擔心這次【拾光文創】IPO的事情。

　　但這些細節，他是不可能對外人說的，也沒必要在老王面前炫耀那么多。


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